“领悟2005中国汽车市场,领舞2005汽 车市场研究”

环亚2005全新汽车研究成果发布会

    北京环亚市场研究社(PAMRI)与中国汽车工程协会联合主办的“领悟2005中国汽车市场;领舞2005汽 车市场研究”技术讲座暨交流会于2005年4月22日上午9点30分至12点30分在上海新国际博览中心召开。北京环亚市场研究社总经理张文平先生、副总经理刘新先生和汽车行业专家及媒体记者就讲座中提及的中国乘用车和商用车2005年市场发展趋势,以及环亚最新汽车研究技术进行了深层次的探讨。与会专家对本次发布会观点在营销各环节中的实用意义做出了充分肯定。

    作为国内最早从事汽车市场研究的专业机构,环亚(PAMRI)自1995年以来始终致力于帮助国内外汽车企业掌握最翔实、充分的市场信息,把握本土汽车产品的市场需求及用户期望,为汽车企业发展战略、战术的制订以及生产经营各环节的良性管理决策提供可靠的数据支持。环亚汽车事业部(PAMRI Auto Research Dept.)在汽车行业内享有较高知名度,并拥有数百个涉及轿车和商用车产品、服务及产业链等各类成功的定性定量项目经验,为世界/本土自有产权汽车企业提供专项研究咨询服务和市场营销解决方案。

环亚(PAMRI)技术讲座主要内容如下:

上篇-“领悟2005中国汽车市场”


    2004年国内汽车产销突破了500万辆,成为继美国、日本和德国之后的全球第四大汽车市场。2004年中国汽车产销507.05万辆和507.11万辆,同比分别增长14.11%和15.50%, 其中轿车累计产销231.63万辆和232.65万辆,同比分别只增长了11.99%和15.17%。

    环亚认为:经过2001-2003年“井喷”式快速发展期后(年增长50%以上),中国汽车市场从此进入理性发展时期。在这一时期,市场发展以产品/服务的档次升级为显著特征。消费者逐步成熟,对车辆需求更加务实,从“我想买车”向“我就想买这辆车?”发展。

I.2005年乘用车市场需求总量和细分市场发展趋势

(乘用车概念: 乘用车主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车,包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位)

    2004年乘用车累计产销231.63万辆和232.65万辆,同比分别只增长了11.99%和15.17%。总量增长,涨幅下挫。环亚副总经理刘新指出,2004年乘用车市场增幅下挫的原因主要有两方面:

1.    宏观调控影响。2004年4月下旬开始,中央相继出台了以控制贷款规模、暂缓土地审批为代表的一系列宏观调控政策,使信贷规模、投资等对汽车影响敏感的主要经济指标增长速度明显下降。

2. 轿车价格长时间、频繁、无规则地下降严重影响了消费者的购买信心,产生了等待观望现象。(2004在被统计的67款轿车车型中,共有44款车型厂家宣布降价,占总车型的66%。同时,经销商普遍以低于厂家指导价的价格销售,整个车市价格体系呈现混乱和无序。

    A0、A和B级车是2004年乘用车主要车型(50%以上的市场份额)。

    对于2005年乘用车市场发展趋势,环亚应用“乘用车资源配置模型”和“国内外对比研究模型”分析认为中国乘用车市场将进入理性调整期,近期市场将以10-15%速度增长,预计2005年中国乘用车市场需求量将达260万辆。私人购车比例将进一步增长(占总需求量的70-75%)。

“乘用车资源配置模型”研究发现:

1.     私家乘用车(特别是轿车)当前使用效率偏低,乘用车作为现代交通工具的优势没有发挥出来(拥有乘用车的收支平衡里程为15,000公里/月;当前私家车用户的实际行驶里程不到10,000公里/月)。

2.     乘用车需求量的增长不仅仅取决于消费者购买力的增长,更受社会整体资源配置的制约。其中社会配套资源包括:能源、交通、环保等。

3.     社会整体资源配置的降低将制约中国乘用车市场的进一步发展。虽然未来消费者可支配收入增长,但考虑到汽车消费贷款的收缩,除汽车外,其他消费的高速增长(住房/教育等),今后消费者汽车购买力的增长并不十分明显。同时,随着油价、停车费、保险的增长造成消费者使用成本增加。随着过去几年汽车的高速增长,城市道路和停车场建设落后于汽车保有量的增长。日益紧张的交通状况,严重降低了车辆使用效率和效益。

“国内外对比研究模型”发现:(需求量:千辆)

    综合比较汽车消费大国乘用车发展可以发现:乘用车市场发展具有普遍规律性,呈现出波动性螺旋式发展。

1.     随着经济的发展,消费者购买力增长,汽车市场开始高速增长;

2.     伴随着汽车市场的高速增长,汽车社会资源出现不足(能源、交通、环境等)。汽车市场进入相对平稳下降的发展时期。

II.2005年商用车市场需求总量和细分市场发展趋势

(商用车概念: 除乘用车以外,主要用于运载人员、货物、及牵引挂车的汽车;所有的商用车又分为客车和货车两大类)

    中国中重型载货车市场需求分布构成中:鄂、鲁、冀、粤、豫、皖、沪、苏、晋、浙、吉、京、辽、陕、湘、川等16个省市场需求量占总市场需求量的80%以上。

    长江三角洲经济圈、珠江三角洲经济圈、环渤海经济圈为中心,作为原材料和能源(煤、油、电等)目的地和产成品的出发地,拉动运输需求。华北、华东、华中、华南构成中国最活跃的运输带。

2005年中重型卡车需求量 45 万辆

    通过对历史数据的比较研究发现,中国中重型卡车市场同样具有阶段性发展特征,每个发展阶段大约10年时间。每经历一个阶段,中重型卡车销量上升到一个新的平台;档次也上升到一个新水平。中国中重卡发展呈现以下阶段:阶段1-1982-1992年;阶段2-1993-2002年;阶段3-2003-2012年;阶段4-2013-2022年。大约10年卡车档次进行换代升级。这种档次升级是以新驾驶室和新技术发动机的应用为标志的。


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下篇-领舞2005环亚汽车领域调研技术发布


    通过多年汽车领域调研经验的积累,环亚(PAMRI)建立了一整套针对汽车企业、产品和服务的研究体系及相关模型。研究课题涉及新产品投放、市场规模研究、满意度研究、产品质量研究、广告研究、产品命名研究等诸多领域。环亚在本次上海车展上,就基于网络改善的满意度研究、CBC价格研究和商用车竞争力研究等3大研究技术与参会行业专家和媒体记者进行了深入交流。

I.基于网络改善的满意度研究

    环亚通过多年中国本土汽车满意度研究经验,设计提出更适合中国本土汽车网点满意度提高的研究技术即基于网络改善的满意度研究。主要针对汽车厂商各网点满意度现状,分析用户抱怨的原因。并在此基础上,提出更有针对性的每个网点满意度提高的解决方案。

两种满意度研究(☆、★)的分别

项目∶☆基于排名的满意度研究     ★基于网络改善的满意度研究
特点∶☆多客户报告Multi-clients典型公司 J.D. Power 。★专项研究 Ad hoc。
目的∶☆了解各厂商满意度排名发现自身在行业位置 ★发现自身满意度改进方向制定提高解决方案
关注∶☆满意度总体得分忠诚度总体得分。 ★满意度/忠诚度总体得分水平用户抱怨。
分析∶☆各竞争品牌全国总体。★本品牌分地域所有网络个体。
结果∶☆年度排名报告。★本品牌分地域所有网络个体。
采集∶☆拦截访问。    ★CATI 电话访问样本框为当月各网络用户档案小组座谈会。

II.CBC价格研究

    环亚在总结传统价格测试技术的基础上,提出了在模拟真实市场竞争环境下的CBC价格测试方法。其优势在于:
§    将消费者的选择置于模拟的竞争市场条件下;
§    受访者可以进行“任何产品都不买”决策;
§     受访者有兴趣轻松完成访问。只需作出“买”或“不买”的回答,不需量表测量,信息获得更准确;
§     可得到有效价格范围内任何价格条件下的市场份额信息,即连续的价格弹性曲线。
§    问卷设计较为灵活可以排除不合理的组合结果;
§     问卷设计时不必考虑属性之间的相关性,通过后期统计运算来解决这一问题,获得准确结果;
§    CBC能够较好地处理涉及产品属性少,而属性水平数多(4~8个)的情况
§     如果采用计算机辅助访问的方式,则省去了印制问卷、数据录入的过程,可以直接使用CBC的数据分析模块进行数据处理,大大节约时间和费用。

CBC价格研究的实施方法:

§    确定4-6款主要竞争车型参与测试;
§     对各种备测产品设定多档的测试价格体系,建议每产品设置5-7种价格;
§    将价格信息与车型信息输入计算机,由程序实现12-20组、每组3-4款产品的组合;
§     受访者从生成的每个产品组合中选择一款购买车型或作出"任何产品都不买"的决策,直至所有组合都选择完毕。

CBC价格研究的输出结果

    竞争产品A和竞争产品B价格固定时(当前实际市场价格/未来调整后的市场价格),随着价格上升,新产品的市场份额呈波浪型下降趋势,竞争产品的市场份额发生了变化。在这种竞争环境下,新产品价格在27.5万时,其市场份额最大32%。

III.商用车竞争力研究

    环亚作为国内最早从事商用车研究的机构,在丰富的研究经验和大量案例分析的基础上,在国内率先提出了商用车竞争力的研究模型(CCP)。研究商用车竞争力可以为产品定价提供依据、提供产品改进解决方案和新产品开发目标。

    产品竞争能力即产品性价比。

    商用车作为生产资料,以盈利为最终目的。商用车用户在选择购买产品时,最为看重产品性价比。

    研究方法:
    性价比研究:通过CBC研究产品用户价值(RMB)
    性价比=用户价值/市场价格

本文内容由 北京环亚晓辉提供
2005年5月3日

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