入世后中国汽车产业的发展趋势


中国将在今年年底加入世贸组织(WTO)。据报道2001年11月9日至13日召开的世贸组织第四届部长级会议将审议并通过中国加入世贸组织的法律文件,中国将正式签署加入议定书。待中国全国人大批准加入议定书后,中国将向世贸组织正式提交批准书,批准书交存世贸组织之日后第30天,中国即成为世贸组织成员。 中国加入世贸组织后,中国汽车产业的发展趋势将会怎样,这是许多人士关心的问题。

一直关注中国汽车产业的世界著名管理咨询公司-罗兰.贝格国际管理咨询公司耗时4个月,调查访问了国内10家汽车制造企业和90家零部件供应企业的主要负责人,根据访谈的结果进行了详尽分析和预测,并编写了《加入世贸组织后中国汽车工业发展的十大趋势研究报告》,分别阐述了整车和零部件的发展趋势。这些内容对中国入世后分析和判断汽车产业的发展趋势会有所帮助。

罗兰.贝格认为中国整车发展趋势有五个方面:

一、保护措施继续存在。虽然中国承诺入世后降低进口关税、配额制度等关税壁垒,同时取消生产许可证控制、产品目录管理、国产化要求、外资股权比例及经营范围限制、项目审批限制等非关税壁垒。但认为中国加入世贸组织后,地方保护将仍可能发生。政府很可能在履行WTO条款方面难以一步到位,某些汽车行业的保护措施可能继续存在。

二、增速最快的将是排量1-2升私人用车。近年来中国轿车市场一直呈现良好的发展势头,一方面私人购车已经逐渐成为汽车市场发展的主要动力,另一方面从今年巳上市和准备上市的新车来看,排量大多集中在1-2升之间。轿车市场销量在2005年将达100万辆,2010年将达200万辆。

三、产能过剩现象至少持续到2005年,以后整个行业将经历一场大规模的整合。尽管汽车行业生产能力总利用率远低于50%,但五年内仍有40万辆产能的扩充计划。目前轿车价格仍然比国外同类产品高出一倍多,在累计产量不断增加和价格远高于国际市场价格的情况下,必然导致国内轿车价格持续下降。同时新产品的不断涌现,也使得老产品价格不断下滑,利润不断缩小。持续的价格下降进一步加重小规模整车制造企业的压力。

四、面对新挑战,先进入中国的国际汽车制造大企业巳开始调整其产品、品牌及分销战略,而新进入者正在加速其进入步伐。在调查研究中发现,先进入中国的国际汽车制造大企业巳开始利用先入之优势,重点不光在生产领域,他们在逐步形成高中低档的产品系列的同时,还向市场销售环节和供应采购环节渗透,从以产品为中心向以品牌为中心转移。他们正准备利用其在全球的金融和租赁经验,在中国开创汽车消费信贷的新业务。

五、2010年后中国轿车市场将由少数几家轿车制造大企业所主导。近40年来全球汽车工业正加速集中,全球独立的整车制造企业已由1964年的52家减少到2000年的10家。中国的汽车发展也会遵循这一规律。目前合资轿车生产企业大都是50%:50%的股比进行合资,将来在这方面会有所变化,因为双方同时控股都不能完全贯彻各股东集团的战略计划。估计国内轿车市场会有两种发展情况,中外方的股权比例也会随之发生变化。一种情况是区域化,类似中国家电市场的演绎过程,中国汽车企业会逐步形成自己的核心产品并在国内市场上占主导地位,开始出口到发展中国家,直接在上述市场与跨国公司竞争。另一种情况是全球化,跨国汽车制造企业在华扩大他们的产品系列,进入高、中、低档汽车等细分市场,外方通过各种方式取得合资企业的控制权,从而外资在全系列化产品和细分市场上占主导地位,带动中国汽车工业进入全球营销网络,最后唯有跨国公司生存下来。这两种情况的混合局面最有可能发生。一旦入世后,市场开放,国内汽车制造企业将与国际品牌同台献艺,大量整合和兼并不可避免。

罗兰.贝格认为中国零部件发展趋势也有五个方面:

一、大规模的重组。到2010年,经过大规模整合的中国零部件企业的整体数量将减少70%,最后剩下一级供应商20-30家,二级供应商250-350家,三级供应商1250-1500家。

二、帮助与扶持。面对入世后带来的严峻挑战和激烈竞争,政府和整车厂应主动帮助解决零部件供应企业4个主要问题,即价格、规模、质量与研究开发。

三、融入全球供应网。整车厂为缓解成本压力在提高自身效率的同时,将会要求供应商每年以8-10%的幅度降低价格,并且将施加相当的压力促使零部件供应企业形成核心竞争力。中资零部件供应企业将利用低成本优势进入整车制造企业的全球采购网络。

四、在中国的跨国公司战略再定位。中国入世后,外资零部件供应企业将茯得更多的商机。为了营造全球竞争力,他们将评估在华的投资,将与国际先进水平作基准比较确定和调整中国的发展战略。中国会逐步转变成为全球零部件工业的生产基地,这个过程将在2005年前后分两个阶段实现。2005年前,由于成本驱使,使在中国的工厂具有区域竞争力并具一定的研发能力,通过产品组合达到经济规模。2005年到2010年,根据全球化战略布署,以成本优势为导向,营造全球竞争力,其研发功能将全部或部分由全球研发中心承担。

五、电子商务将越来越被重视。调查结果显示90%国内零部件供应企业正为其基本问题如价格、质量、规模等担忧,认为短期内电子商务并不能带来机会。10%的被访问企业正在制订电子商务战略计划,他们认为电子商务下一步目标是提供网络平台将整车厂、零部件供应企业、销售和售后服务整合在一起以降低采购成本。

以上罗兰.贝格国际管理咨询公司关于入世后中国汽车产业发展趋势研究报告摘要的内容,引自上海汽车报2001年9月16日第10版。

大雨
2001年9月22日

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